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昆仑万维300418:海外规模持续扩张多元业务协同并进

资讯 2023-01-22 15:33:46 来源:新浪财经  阅读量:5610  

事件:昆仑万伟发布2021年年报和2022年一季度报告2021年,公司实现营业收入48.5亿元,追溯后同比增长4.75%,归母净利润15.47亿元,追溯后同比下降69.32%,归母净利润12.85亿元,追溯后同比下降37.87%,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元2022年一季度,公司实现营业收入11.93亿元,同比增长9.06%,归母净利润3.74亿元,同比增长17.20%,扣非归母净利润4.11亿元,同比增长36.41%剔除2020年公司完成子公司Grindr Inc股权转让基数的因素,2021年公司互联网主营业务持续稳定增长,海外业务发展迅速2021年,公司海外业务收入34.28亿元,占比70.67%,同比增长21.38%2022年第一季度,公司保持稳定增长,继续推进GXC袁宇社区和海外社交娱乐业务互联网主赛道热度不减,元宇宙加速布局,迎来出海红利1)流量收敛,规模效应突出公司凭借多年的互联网经验,积累了强大的数据分析,产品运营和用户洞察能力,形成了平台级应用产品矩阵其业务覆盖全球多地,全球累计月活跃用户近4.5亿,2)Opera打通超宇宙入口,GXC帮助平台展现Opera稳固了浏览器的领先地位,并在元宇宙方向持续发力,全年月均活近3.6亿,拉美和北美分别增长35%和22%第四季度,Opera的年化ARPU达到0.83美元,同比增长63%游戏浏览器Opera GX和engine GMS分别以多方向宣传和低门槛开发吸引玩家和开发者作为桥梁,GXC平台已上线超过1100款游戏,不断提升社区体验,强化UGC生态的良性循环构建多元化的业务矩阵,实现健康的收入结构2021年社交娱乐,广告,搜索,游戏占比分别为43.70%,20.17%,16.22%,16.04%,结构均衡1)社交娱乐:StarMaker迭代升级,持续高速扩张2021年,StarMaker累计注册用户达到2.4亿,在全球82个国家的音乐应用下载排行榜中排名前五通过产品迭代升级和运营,满足了用户需求,品牌影响力进一步扩大2)游戏业务:ArkGames开发,发行,运营并行,寻求新的增长点方舟游戏掌握了各地的文化背景和最佳运营策略,代理国内外优质产品,游戏产品类型多样全新自研MMORPG游戏《梦幻岛传奇》被评为巨星游戏产品,深受玩家好评《圣地之塔》在港澳台的日收入突破250万元,后续还将在中国大陆,欧美上线,有望做出增量贡献面向欧美的自研产品《月下诱惑》和面向全球发行的重度SLL 3)搜索和广告业务:依托互联网,业务转化为现金依托于广大的互联网用户,公司采用搜索,广告,会员付费等方式以拓宽营收渠道,完成流量变现,同时整合各类业务资源,实现优化配置,实现多元化业务生态的协同预测:昆仑万伟互联网业务稳步增长,海外元宇宙快速扩张结合目前行业和公司情况,我们略微下调了盈利预期预计公司2022—2024年归母净利润为1.798/20.73/24.41亿元,当前股价(2022年4月29日)对应的PE分别为9.5/8.3/7.0倍,维持审慎增持评级风险:宏观经济风险,行业政策风险,游戏产品生命周期风险,人才流失风险,新产品开发未达预期风险

昆仑万维300418:海外规模持续扩张多元业务协同并进

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